Pheonixis peremehetsevate narkoärikate kahjutuks tegemise operatsioon on läbikukkumise äärel. Politseinikud hukkuvad üks teise järel pideva infolekke tõttu. Operatsioonis osalevad Jake Peterson (Charlie Sheen) ja Paul DeLucca (Mark Dacascos) leiavad furgoonauto, mille lastiks on viiekümne miljoni dollari väärtuses heroiini. See avastus võiks nad viia jõugu pealikuni, kuid meeste uurimist pidurdatakse politsei kõrgete ametiisikute poolt. Paarimeestel tekib kahtlus, et keegi nende ülemustest on maffiaga mestis. Nüüd on mehed sunnitud alustama võitlust kahel rindel...