Joe (Ralph Fiennes), salajase terrorismivastase üksuse agent, määratakse jälgima Thorne (Donald Sutherland) nimelist mässajat. Endise sõduri ja näitekirjanikuna veenab too Joed võtma osa riigipöördest, kukutamaks türanni kalduvustega valitsejat. Olles küll kuulutatud revolutsiooni kangelaseks, saab Joele peagi selgeks, et uus valitsus pole kaugeltki selline nagu ta ette oli kujutanud...