*Draamafilm, biograafiline *Osades: Marko Matvere, Anastasiya Makeyeva, Renars Kaupers, Tõnu Kark, Elle Kull, Mirtel Pohla, lavastaja Peeter Simm
Tõsielufaktidel põhinev lugu eesti nimekaima ja armastatuima laulja Georg Otsa (1920 –1975) saatusest, tema kunstniku- ja eraelust. Erakordse andega laulja jäi maailma ooperilavadel tundmatuks. Peale Eesti tundis ja armastas teda vaid Venemaa ja Soome publik. Aeg oli selline. Nõukogude süsteem oli oma talentide suhtes kiivas. Film jutustab Laulja loo, kõneleb saatusest, mida vormisid keerulised ja muutlikud aastad. See on ka väga isiklik lugu armastusest, intriigidest, perekonnast.